Participez à la planification de patrimoine chez TD à Edmonton en tant que Spécialiste. Votre rôle consiste à fournir des conseils financiers personnalisés aux clients fortunés.
Ce poste à temps plein requiert une expérience de plus de 8 ans en planification patrimoniale. Vous collaborerez avec les conseillers afin de préparer des solutions financières adaptées, tout en maintenant des relations solides avec les clients. Vous serez responsable de la recherche et de la présentation de vos recommandations aux clients HNW.
Key Responsibilities:
• Développer des plans financiers sur mesure pour les clients HNW
• Effectuer des recherches sur les questions financières clés
• Mettre à jour les partenaires sur les nouvelles tendances financières
• Renforcer les relations au sein de l'équipe de gestion de patrimoine
• Réaliser des présentations financières aux clients
Requirements:
• Diplôme universitaire avec accréditation en finance
• 8 ans d'expérience en planifi...