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Job description

Deine Verantwortung:

• Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche.
• Qualitätssicherung im Team.
• Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Maßnahmen aus den Finanzplanungen.
• Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden.
• Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia.
• Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden.
• Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung.