Descrição

Buscamos um Planner altamente interessado para atuar na elaboração de estratégias de planejamento patrimonial, tributário e sucessório. O profissional será responsável por realizar reuniões personalizadas com clientes da nossa base, analisar suas características patrimoniais, identificar riscos e propor soluções avançadas de proteção e blindagem.

Responsabilidades e atribuições

• Realização de Reuniões Personalizadas
• Avaliar as necessidades dos clientes e propor soluções customizadas
• Desenvolver planos de proteção patrimonial, minimizando riscos fiscais e jurídicos.
• Fornecer insights sobre regulações tributárias, trabalhistas e sucessórias.
• Monitorar a execução dos planos e sugerir ajustes conforme necessário.

Requisitos e qualificações

• Formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins
• Interesse em planejamento patrimonial e suc...