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CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS H/F – GRAND EST

🏢
Aquantis Consulting
📍 France, France
📍
Location France
📅
Posted June 28, 2026
🚗
Commute Local Area
🎯
Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

📋
Job Description

Missions

???? Vos principales missions

Développement commercial

  • Définir et piloter votre plan d’action commerciale.
  • Constituer et développer votre portefeuille clients par la prospection et l’animation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).
  • Participer à des événements, clubs d’affaires et réseaux professionnels.
  • Obtenir des recommandations et identifier de nouvelles opportunités.

    • Accompagnement patrimonial des clients

  • Conseiller vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, immobilier.
  • Assurer un suivi régulier et faire évoluer les solutions en fonction de leurs besoins.
  • Proposer une offre diversifiée de solutions d’investissement et de placement.

    • Gestion administrative et suivi d’activité

  • Assurer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.
  • Utiliser les outils digitaux mis à disposition (CRM...

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    Quick and secure application process

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