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Conseiller en gestion de patrimoine Nantes

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Capital Ressources
📍 France, France
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Location France
📅
Posted June 25, 2026
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Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

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Job Description

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial en développant une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme :


  • Analyser les situations patrimoniales des clients et identifier leurs besoins (financiers, fiscaux, successoraux, immobiliers).
  • Construire et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, transmission...).
  • Accompagner vos clients à chaque étape de leur projet et assurer un suivi régulier de leurs portfolios.
  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients existants ainsi que par prospection et recommandation.
  • Participer activement à la dynamique commerciale et atteindre vos objectifs de croissance.

    • Profil

    Nous recherchons un(e) candidat(e) répondant aux critères suivants :


  • Formation supérieure en finance, gest...

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    City
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    Country
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