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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT H/F / OCCITANIE

🏢
Aquantis Consulting
📍 France, France
📍
Location France
📅
Posted June 18, 2026
🚗
Commute Local Area
🎯
Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

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Job Description

Missions

Développement commercial 

  • Construire et piloter votre plan d’activité.
  • Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l’activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).
  • Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d’affaires ou réseaux professionnels.
  • Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.

    • Accompagnement patrimonial des clients

  • Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).
  • Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l’évolution des besoins.
  • Proposer une gamme diversifiée de solutions d’investissement et de placement.

    • Gestion administrative et suivi d’activité

  • Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.
  • Utiliser les outils ...

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