Description du poste

En tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez en charge de :

• 
  

  Développer et fidéliser un portefeuille de clients

  
  


• 
  

  Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)

  
  


• 
  

  Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients

  
  


• 
  

  Assurer le suivi régulier des clients et l’optimisation de leurs stratégies patrimoniales

  
  


• 
  

  Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l’organisation du cabinet)

  
  


• 
  

  Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)

  
  

Profil recherché

• 
  

  Formation supérieure en finance, gestion de patrimoin...