Description du poste

Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement.

Pilotage et développement de la relation client

Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable.

Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée.

Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées.

Analyse et structuration des stratégies patrimoniales

Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale).

Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure...