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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

🏢
Capital Ressources
📍 France, France
📍
Location France
📅
Posted June 18, 2026
🚗
Commute Local Area
🎯
Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

📋
Job Description

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez un rôle clé dans notre organisation :

  • Développer et gérer votre portefeuille : Construisez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme et développez votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, prescripteurs...).
  • Accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux : Analysez leurs besoins et objectifs (retraite, fiscalité, succession, investissement...).
  • Proposer des solutions sur mesure : Grâce à un bilan patrimonial complet, offrez des conseils personnalisés et des produits adaptés (assurance vie, défiscalisation, placements financiers...).
  • Assurer une veille législative et fiscale : Soyez un expert des évolutions réglementaires pour anticiper et répondre aux besoins de vos clients.

    • Profil

    Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale et souhaitez évoluer dans un environnement...

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