Vice‑président associé, Planification de patrimoine avancée

Emplacement : Wellington‑Altus, Canada.

Notre organisation

Fondée en 2017, Wellington‑Altus est le courtier en placement le mieux coté au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion, elle travaille avec des conseillers, des gestionnaires de portefeuille et leurs clients fortunés.

L’occasion

Reporting to the Vice‑President, Advanced Wealth Planning Strategy & Services, the Associate Vice‑President, Advanced Wealth Planning is responsible for the development, execution, and maintenance of comprehensive wealth plans for WA clients, for managing a team of Senior Wealth Planners and Wealth Planners, and for supporting the VP in executing team strategy alongside other Associate Vice‑Presidents.

Key responsibilities

• Meeting with existing & potential clients; helping clients articulate and identify ...