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Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung
DJE Kapital AG
📍
Pullach, Germany
Location
Pullach
Posted
June 05, 2026
Commute
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Local Opportunity Near You!
This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.
Job Description
Ihre Aufgaben
- Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme)
- Erstellung von Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen
- Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken und internen / extern Ansprechpartnern
- Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
- Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Pr...