L’ESG Nantes recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ». 

Missions : 

Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :  

Gestion administrative et suivi des dossiers :  

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.  

• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).  

• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.  

• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).  
 

Relation client et accompagnement :  

• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.  

• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseiller...