Gestionar contacto telefónico con clientes y prospects.

Gestionar agendas electrónicas, organizar reuniones, formaciones y viajes.

Apoyar a los consultores en actividades relacionadas con desarrollo de negocio y marketing.

Administrar el proceso de contratación con clientes, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la firma.

Archivar contratos en las bases de datos correspondientes.

Mantener y actualizar la base de datos de clientes (Know Your Client, Altas en el CRM)

Coordinar con los Project Managers la gestión financiera de los códigos de proyectos en Oracle. Preparar ajustes contables y coordinar instrucciones entre el equipo de Retirement y con el área facturación.

Conocer y mantenerse al día sobre los procesos internos de la compañía para apoyar y guiar al equipo ante cambios o actualizaciones.